تدريب صفي(F2F) –الأردن
اللغــة العـربيـة
شهادة صادرة من مجموعة الجهود المشتركة
المحاسبة والمالية
4 محاور
24/11 وحتى 28/11/2024م
ادارة المحافظ الاستثمارية والهندسة المالية
المحفظة الاستثمارية هي مجموعة من الأصول الماليَّة التي يحتفظ بها المُستثمر بهدف تحقيق أهداف ماليَّة مُحدَّدة، تشمل المحفظة الاستثمارية الأصول الماليَّة مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المُتداولة والعقارات وغيرها من الأدوات الماليَّة، يتمثَّل الهدف من إنشاء المحافظ الاستثمارية في التنويع وتخفيض المخاطر وتحقيق النمو المالي على المدى الطويل. من خلال الاستثمار في مجموعة مُتنوِّعة من الأصول، يُمكن للمستثمر توزيع مخاطره عبر مختلف أنواع الأوراق المالية والصناعات، وبالتالي تحقيق عوائد أعلى مُقارنةً بالاستثمار في أصل واحد.
لماذا هذا البرنامج ؟
أدى التغير المستمر في البيئة المالية والاستثمارية إلى ضرورة البحث عن أدوات ومنتجات مالية جديدة تتمتع بأقل تكلفة وأدنى مخاطر وأعلى عائد. وتضم الهندسة المالية مجموعة واسعة ومتعددة من الأدوات المالية الجديدة ومن بينها الخيارات المالية التي تعد أدوات مالية جوهرية يتوجب على مديري المحافظ الاستثمارية في العديد من الأسواق المالية العربية والدولية فهمها.
كيف يتم إنشاء المحافظ الاستثمارية ؟
يتمّ إنشاء المحفظة الاستثمارية عادةً بناءً على أهداف المُستثمِر الماليَّة ومدى قبوله للمخاطر بالإضافة إلى مُدَّة الاستثمار. على سبيل المثال، يحرص المُستثمر الحَذِر على إنشاء محفظة استثمارية تُركِّز بشكلٍ كبير على أصول الدخل الثابت مثل السندات، في حين قد يمتلك المُستثمر الجريء محفظة تُركِّز بشكلٍ كبير على الأسهم، كما يمكن إدارة المحفظة الاستثمارية من قبل المُستثمِر نفسه أو من قبل مُدير استثمار مُحترف يقوم بمُراجعة المحفظة الاستثمارية بانتظام لضمان أن تكون متوافقة مع أهداف المُستثمر ومدى قبوله للمخاطر. بشكل عامّ، تُعدّ المحفظة الاستثمارية أداة قيّمة لتحقيق النمو المالي على المدى الطويل وتحقيق الأهداف الماليَّة.
بطاقة معلومات البرنامج
برنامج تدريبي (5) أيام، (25) ساعة
ملــخـص النــشاط
في نهاية التدريب سيكون المشاركين ملمين مـن :
- الالمام بالسياسات المالية و النقدية وأثرها على الإستثمار.
-قيـاس أداء محـافـظ الأوراق المـاليـة وصنـاديـق الاستثمـار.
-تحليل آثار الابتكار التكنلوجي والعولمة والعوامل الخارجية.
- كيفيـة بنـاء الاستـراتيجيـات وقـواعـد إدارة المحافـظ الاستثمـاريـة.
- مهـارات تحليـل الإستثمـارات واتخـاذ القـرارات فـي إدارة المحافـظ.
- ماهية وأساليب الهندسة المالية وطرق تخفيض المخاطر التى يتعرض لها المستثمرون.
- ماهية الاستثمار وادارة المحافظ الاستثمارية وكيفية تكوين المحفظة وتحليلها وادارتها وطرق تقييمها.
- تطوير استراتيجية استثمار بناء على أساسيات المخاطر والعوائد ودمج استراتيجيات كمية أكثر تطورا.
- التعرف على ادوات سوق المال التي تسهم فى تحقيق مزيد من الربحية وتخفيص المخاطر لأقل درجة ممكنة.
- الالمام بقرارات الاستثمار التي تؤثر على الأهداف الاستراتيجية والمالية للمنظمة واساسيات اتخاذ القرار الاسنثماري.
- التعامل مع صيغ التقييم المختلفة لتحديد العوائد المتوقعة ودمج التمويل السلوكي في تحليل الاستثمارات وسلوك السوق.
− إسلوب السيناريوهات.
− إسلوب العصف الذهني.
− إسلوب تمارين وأنشطة الفريق.
− إسلوب تقديم الحلول والممارسات.
− إسلوب تمارين لعب الأدوار والتدريبات الجماعية وتبادل الخبرات.
− العاملين في مجال التحليل المالي.
− العاملين في مجال الهندسة المالية وادارتها.
− العاملين في مجال المحافظ الاستثمارية وادارتها.
− العاملين في مجالات الأسواق المالية والوساطة المالية والبورصة.
- جدارة تقويم المشروعات الاستثمارية.
- جدارة تقييم صناديق الاستثمار المشتركة.
- جدارة تخطيط بناء المحفظة الاستثمارية.
- جدارة التنبؤ بالطلب على المحافظ الاستثمارية.
- جدارة تكوين المحفظة الاستثمارية وتحليلها وتقيمها.
- جدارة تطبيق الهندسة المالية وتسوية الصفقات المالية.
- جدارة تطبيق تحليل الفني للاسهم واستراتيجيات الاستثمار.
- جدارة تقييم اداء وقياس العوائد على المحافظ الاستثمارية.
المحـور الأول: الهندسة المالية Financial Engineering
المحـور الثاني: الاستثمار في الأسواق المالية
المحـور الثالث : تكوين المحفظة الاستثمارية وتحليليها
المحـور الرابع : الإدارة المثلى للمحافظ الإستثمارية
المحفظة الاستثمارية هي مجموعة من الأصول الماليَّة التي يحتفظ بها المُستثمر بهدف تحقيق أهداف ماليَّة مُحدَّدة، تشمل المحفظة الاستثمارية الأصول الماليَّة مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المُتداولة والعقارات وغيرها من الأدوات الماليَّة، يتمثَّل الهدف من إنشاء المحافظ الاستثمارية في التنويع وتخفيض المخاطر وتحقيق النمو المالي على المدى الطويل. من خلال الاستثمار في مجموعة مُتنوِّعة من الأصول، يُمكن للمستثمر توزيع مخاطره عبر مختلف أنواع الأوراق المالية والصناعات، وبالتالي تحقيق عوائد أعلى مُقارنةً بالاستثمار في أصل واحد.
لماذا هذا البرنامج ؟
أدى التغير المستمر في البيئة المالية والاستثمارية إلى ضرورة البحث عن أدوات ومنتجات مالية جديدة تتمتع بأقل تكلفة وأدنى مخاطر وأعلى عائد. وتضم الهندسة المالية مجموعة واسعة ومتعددة من الأدوات المالية الجديدة ومن بينها الخيارات المالية التي تعد أدوات مالية جوهرية يتوجب على مديري المحافظ الاستثمارية في العديد من الأسواق المالية العربية والدولية فهمها.
كيف يتم إنشاء المحافظ الاستثمارية ؟
يتمّ إنشاء المحفظة الاستثمارية عادةً بناءً على أهداف المُستثمِر الماليَّة ومدى قبوله للمخاطر بالإضافة إلى مُدَّة الاستثمار. على سبيل المثال، يحرص المُستثمر الحَذِر على إنشاء محفظة استثمارية تُركِّز بشكلٍ كبير على أصول الدخل الثابت مثل السندات، في حين قد يمتلك المُستثمر الجريء محفظة تُركِّز بشكلٍ كبير على الأسهم، كما يمكن إدارة المحفظة الاستثمارية من قبل المُستثمِر نفسه أو من قبل مُدير استثمار مُحترف يقوم بمُراجعة المحفظة الاستثمارية بانتظام لضمان أن تكون متوافقة مع أهداف المُستثمر ومدى قبوله للمخاطر. بشكل عامّ، تُعدّ المحفظة الاستثمارية أداة قيّمة لتحقيق النمو المالي على المدى الطويل وتحقيق الأهداف الماليَّة.
